العموم نيوز: أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الخميس، عن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
يُتوقع أن يكون الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية “الطرح المحتمل”.
وذكر البنك العربي الوطني في بيان على “تداول السعودية”، إنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقا بناءً على ظروف السوق.
وعين البنك العربي الوطني كلاً من: شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال، سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، كريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك، دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع، ميريل لينش إنترناشونال، إس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأوضح أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك المصرفية العامة وتلبية لأهداف البنك المالية والاستراتيجية وفقًا لإطار التمويل المستدام للبنك.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
